First BanCorp anunció ayer que llegó a un acuerdo definitivo con la firma Thomas H. Lee Partners, L.P. (THL) para que esta última adquiera el 24.9 por ciento de las acciones de la corporación por $180 millones.
El acuerdo está atado a que First BanCorp –empresa matriz de First Bank Puerto Rico– venda un total de no menos de $500 millones, ni un máximo de $550 millones en acciones nuevas. Otras de las condiciones para que se concrete el acuerdo son la aprobación de los accionistas de FirstBan Corp y el aval de las autoridades bancarias.
Bajo el acuerdo THL obtendría un precio de compra de $3.50 por acción común y tendría derecho a un representante en la Junta de Directores de First BanCorp.
“Nos complace anunciar este acuerdo con THL, ya que es un paso crítico y positivo en el proceso de levantar capital. El acuerdo con First BanCorp, es testimonio de la fuerza de nuestra franquicia como la segunda franquicia bancaria de la Isla”, afirmó en comunicación escrita el principal oficial ejecutivo del banco, Aurelio Alemán.
“Estaremos trabajando en eso durante el mes de junio o los próximos 30 días”, dijo a este diario el primer vicepresidente de Mercadeo y Relaciones Públicas de First Bank, Alan Cohen.
Cohen indicó que al restar los $180 millones provistos por THL, FirstBan Corp tendría que vender entre $320 y $370 millones en acciones nuevas para cumplir con uno de los requerimientos del acuerdo. Sostuvo que próximamente estarán anunciando quienes serán los nuevos inversionistas cuyas acciones no sobrepasarán del 24.9 por ciento. “Ninguno de los inversionista va a exceder el 24.9 por ciento. Serán varios inversionistas adicionales a THL”, indicó.
“Ya la Corporación ha estado en el proceso de levantar capital desde el año pasado y culmina hoy la primera etapa donde estamos anunciando esto. Es una buena noticia para el banco, ya que hemos podido conseguir un socio para capitalizar el banco. Y es aún más importante porque hay firmas reconocidas en los Estados Unidos dispuesta a invertir esa cantidad de dinero en Puerto Rico”, indicó Cohen.
Este acuerdo, de concretarse, no supondría cambios en el funcionamiento del banco en Puerto Rico. “Si alterna es para mejorar. Lo que es el día a día, eso sigue. Al tener más capital, el banco esta reforzado para ejecutar sus planes estratégicos en Puerto Rico, las Islas Vírgenes y La Florida”, afirmó Cohen.
THL es una empresa con base en Boston, Massachussets. Según su página de Internet, han levantado aproximadamente $22 mil millones de fondos propios y ha invertido en más de cien empresas con un precio de compra de más de $125 millones.
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